Cuando no estás contento con tu asesoría, habitualmente tienes dudas y no te atreves a cambiar, todos pensamos que más vale malo conocido que bueno por conocer, pero es un error y más con temas relacionados con tu negocio

A continuación, te mostramos una serie de consejos para que no tengas miedo a cambiar de asesoría.

¿Qué tengo que pedir?

Tu asesoría trata tus datos, no es “dueña” de los mismos. Puedes pedir a tu asesor toda la documentación, tanto los documentos en formato físico, como la documentación fiscal-contable. Si eres autónomo tendrás que pedir los documentos de los últimos cuatro años desde que gestionaste el alta los libros de ingresos, gastos, bienes de inversión y suplidos. Si por el contrario tu actividad se realiza como empresa, necesitarás el libro diario, mayores, balances de situación, balance de pérdidas y ganancias, las sumas y saldos. Igualmente, necesitarás todos estos documentos de los cuatro últimos ejercicios.

Es posible que los programas sean compatibles y se pueda traspasar la información a tu nuevo asesor.

Entendemos, que dispones de certificado electrónico, si no, solicítalo Certificado FNMT para facilitar a tu nueva asesoría todos los impuestos y variaciones censales que necesite. Si tu asesor está autorizado a leer tus notificaciones, recuerda darle de baja en el servicio.

¿Cuál es el momento adecuado para cambiar de asesoría?

Si estás planteándote cambiarte de asesoría, hazlo cuanto antes. Sería ideal a principio de ejercicio o al menos a principio de trimestre. Pero no lo dejes mucho tiempo. Tu asesoría es una especie de “psicólogo” para ti. Si te planteas un cambio es porque no estás a gusto.

¿Qué debo decirle al nuevo asesor?

Es importante que tu nuevo asesor esté preparado para ayudarte con el cambio. Explícale los motivos de tu decisión y sobre todo, confía en tu asesor como si fuera tu “psicólogo” volvemos a insistir en esto. Olvida el miedo a cambiar de asesoría. No tengas problemas en contar tus ideas, tus proyectos o tus dudas. Esa es una tarea propia de la asesoría. Si deseas información adicional  Consúltanos.

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